В очередном выпуске подкаста Moonshots предприниматели и инвесторы Дейв Бландин и Салим Исмаил вместе с ученым Александром Висснером-Гроссом обсудили тектонические сдвиги в индустрии искусственного интеллекта. В центре внимания оказались политические последствия промежуточных выборов в США, падение технологических индексов, потенциальные риски для IPO Anthropic и экспоненциальное ускорение рекурсивного самосовершенствования нейросетей (RSI). Эксперты проанализировали, как растущее сопротивление строительству дата-центров на Земле подталкивает отрасль к переносу вычислений на околоземную орбиту и формированию первого в истории человечества роя Дайсона.
🛑 Тучи над IPO Anthropic: оценка в $100 млрд и уроки дебюта Meta 0:00
Дискуссия началась с вопроса Салима Исмаила о том, как текущая политическая и рыночная турбулентность скажется на планах Anthropic по первичному публичному размещению акций . Инвестиционные банкиры, по сообщениям СМИ, пытаются снизить ожидания и оценку компании, которая перед роуд-шоу претендовала на рубеж в $100 млрд .
Дейв Бландин провел прямую аналогию с выходом на биржу компании Meta (ранее Facebook) . Тогда Уолл-стрит утверждала, что рынок перегружен, спрос недостаточен, и вынудила руководство снизить цену размещения на 30–40% . Инвестиционные банкиры из Morgan Stanley называли дебют соцсети худшим событием для американского фондового рынка, однако последующие годы принесли инвесторам 20–30-кратный рост . Главным скептическим нарративом вокруг Meta тогда был стремительный переход пользователей на мобильные платформы и iPhone, в то время как весь бизнес компании держался на десктопном вебе .
Александр Висснер-Гросс подчеркнул, что ключевым барьером для грядущих IPO Anthropic и OpenAI сегодня является не технология, а регуляторная, юридическая и законодательная среда на местном и федеральном уровнях . По мнению Бландина, руководство Anthropic во главе с Дарио Амодеи продолжит подготовку к сделке, невзирая на давление инвестбанкиров, поскольку потребность в ликвидности для финансирования вычислительных мощностей колоссальна .
🗳 Промежуточные выборы в США: бунт против инфраструктуры ИИ 6:02
Главной внутриполитической сенсацией стало влияние промежуточных выборов на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. По данным, озвученным в подкасте, Демократическая партия одержала убедительную победу, включая исторические успехи в Техасе . Наряду с традиционными темами инфляции и геополитики, неожиданно мощным фактором стало сопротивление избирателей строительству дата-центров Big Tech: социологические замеры показали до 56% негативного отношения граждан к подобным проектам .
Масштаб последствий для отрасли:
- Аналитики Goldman Sachs оценивают, что под угрозой ограничений или запретов оказалось около 45% всех запланированных к строительству дата-центров в США .
- Кандидаты, прямо призывавшие к мораторию на строительство центров обработки данных, одержали победу или лидируют в 12 губернаторских гонках .
- Общественное и муниципальное сопротивление становится более жестким ограничителем роста индустрии, чем дефицит чипов или нехватка венчурного капитала .
Салим Исмаил отметил парадокс: такие гиганты, как Google и Meta, исторически были главными финансовыми донорами Демократической партии, однако теперь именно представители левого крыла активно атакуют бигтехи за чрезмерное потребление воды и электроэнергии . По мнению Дейва Бландина, популистские лозунги о том, что серверы ИИ «выпивают всю воду», далеки от реальности, но гарантируют голоса на выборах .
В то же время эксперты выделили дальновидность Илона Маска, который разместил свой суперкомпьютерный кластер Colossus не в Техасе, а в Теннесси, где руководство штата заняло максимально благоприятную для бизнеса позицию . Бландин подчеркнул, что фрагментация американского законодательства приведет к перетоку миллиардных инвестиций в те штаты, которые предложат лояльные правила игры .
💡 Поиск «убойного приложения»: как вернуть лояльность общества 14:08
Александр Висснер-Гросс выразил обеспокоенность тем, что ведущие ИИ-лаборатории теряют поддержку рядовых граждан . Переход OpenAI и других игроков от потребительских рассуждающих моделей к корпоративным решениям оставил массового пользователя без явной персональной выгоды от развития технологий .
Для преодоления политического отката лабораториям необходимо представить обществу неоспоримый результат, способный изменить качество жизни каждого человека . Таким проектом должно стать радикальное решение фундаментальных проблем здравоохранения:
- Анализ и поиск терапии для 5 000 ключевых заболеваний человека методом масштабного компьютерного моделирования в течение ближайших одного-двух лет .
- Переход от бенчмарков по написанию кода, которые не волнуют рядового избирателя, к осязаемым биомедицинским прорывам .
- Создание принципиально нового класса персональных потребительских устройств, над которым, по слухам, работает бывший главный дизайнер Apple Джони Айв .
Дейв Бландин привел аналогию с индустрией препаратов класса GLP-1: если бы эти лекарства внезапно исчезли, в стране начались бы массовые волнения . ИИ пока не создал продукта схожей эмоциональной и физиологической значимости. Висснер-Гросс также предложил местным властям вместо слепых запретов дата-центров заключать «большие сделки» с технологическими гигантами, требуя взамен финансирования школьного питания, полной оплаты медицинских страховок для жителей округа или адресного снижения налогов .
🚀 Исход вычислений на орбиту: зарождение роя Дайсона 18:27
Ужесточение регулирования на Земле неизбежно форсирует космические инициативы технологических корпораций . Дейв Бландин и Александр Висснер-Гросс сошлись во мнении, что капиталу свойственно искать пути наименьшего сопротивления, и космос становится идеальной юрисдикцией, не зависящей от двухлетних электоральных циклов и капризов муниципалитетов .
Корпоративные планы и альтернативные локации:
- SpaceX на текущий момент разворачивает около 3,6 ГВт вычислительных мощностей на Земле, нацеливаясь на рубеж в 13 ГВт .
- Google анонсировала строительство гигантского дата-центра в Вайоминге стоимостью $17 млрд .
- Россия из-за геополитических условий переносит часть серверной инфраструктуры глубоко под землю .
- Канада превращается в привлекательный хаб благодаря избытку гидроэлектроэнергии на душу населения, что ранее неоднократно подчеркивал Эрик Шмидт .
Висснер-Гросс утверждает, что орбитальные вычисления в рамках Договора о космосе и Соглашений «Артемида» становятся главным катализатором создания полноценного роя Дайсона вокруг Земли и Солнца . По его мнению, вычисления ведут себя подобно несжимаемой жидкости: при давлении на суше они неизбежно перетекают в океаны, под землю и, в конечном счете, на солнечно-синхронные орбиты .
📉 Коррекция Nasdaq и проблема «запертых гигаватт» 25:21
Финансовые рынки отреагировали на растущие барьеры жесткой просадкой. Индекс Nasdaq потерял 5,5%, S&P 500 упал более чем на 4%, сектор полупроводников рухнул на 12%, бумаги Nvidia просели на 9,3%, а фондовый рынок Южной Кореи скорректировался на 6% .
Инвесторы начали закладывать в котировки замедление темпов ввода энергетических мощностей и задержки в согласовании новых площадок . Дейв Бландин подчеркнул, что рынок опасается потери технологического лидерства США в пользу Китая . При этом ведущие лаборатории продолжают скупать всю доступную кремниевую базу:
- Спрос на токены для таких систем, как модель S1 от Anthropic, остается ненасытным .
- По оценкам Илона Маска, в индустрии может образоваться около 15 ГВт «зависших» вычислительных мощностей — передовых чипов, лежащих на складах без дела из-за отсутствия дата-центров с жидкостным охлаждением и доступом к сети .
- Задержка этих мощностей на 2–3 года откладывает критические научные открытия и синтез лекарств, что спикеры назвали трагедией для человечества .
Исмаил поделился наблюдениями из недавней поездки в Европу, где энергетические компании сосредоточены на закупках СПГ из Алжира и Катара вместо строительства генерации под нужды ИИ, в то время как Испания хотя бы отложила вывод из эксплуатации своих атомных электростанций .
⚡ Внутри отчета METR: рекурсивное самосовершенствование взлетает 38:00
Центральным технологическим сюжетом дискуссии стали результаты 11-недельного независимого исследования организации METR (Model Evaluation and Threat Research) . Исследователи зафиксировали взрывной темп рекурсивного самосовершенствования нейросетей в лабораториях Anthropic:
- Темпы разработки и улучшения ИИ внутри компании ускорились в 1,9 раза по сравнению с историческими значениями .
- Около 80% этого ускорения напрямую обеспечено помощью самих ИИ-агентов в исследованиях новых алгоритмов и архитектур .
- Потребление внутренних токенов разработчиками Anthropic за последние шесть месяцев подскочило в 235 раз, что указывает на колоссальный перекос мощностей внутрь исследовательского контура .
- Графики производительности так называемой «Модели 4» (Model 4) от Anthropic вышли выше расчетной экспоненциальной траектории мета-сценария «AI 2027» .
Бландин привел показательное сравнение с ведущим ученым OpenAI Ноамом Брауном: если дать человеку-гению задачу сгенерировать 10 передовых архитектурных идей, он предложит 6 отличных гипотез . Если ИИ-система выдаст лишь 1 рабочую идею из 10, она все равно сокрушительно опередит человека за счет масштаба, эквивалентного труду миллиардов исследователей, способных мгновенно проверять гипотезы в коде без физических ограничений .
Висснер-Гросс отметил, что отрасль переходит от грубой силы (когда для решения уравнений Навье — Стокса требовалось 10 000 параллельных агентов) к моделям с «врожденным хорошим вкусом» в ИИ-исследованиях, где на решение сложнейшей математической задачи уходит всего три часа агентной работы . По его мнению, человечество уже преодолело точку невозврата и набрало «вторую космическую скорость» на пути к искусственному сверхинтеллекту (ASI) .
🔄 Архитектурный сдвиг: трансформеры уступают место циклическим моделям 51:43
Рассматривая механику самосовершенствования, участники затронули глубинные изменения в математическом аппарате нейросетей. По словам Висснера-Гросса, за последние два месяца произошел тектонический сдвиг: классические трансформеры постепенно перестраиваются по принципу «корабля Тесея» в циклические (рекуррентные) трансформеры (loop transformers) .
Ученый развеял мистические страхи вокруг неинтерпретируемости сверхинтеллекта:
- Классический трансформер в своей основе был лишь набором дифференцируемых словарей, наложенных друг на друга, без какой-либо магии .
- Идеальная архитектура, которую выведет рекурсивный поиск, окажется математически изящной и понятной человеку на уровне теории информации Клода Шеннона .
- Уравнения Максвелла и формула Эйнштейна $E=mc^2$ концептуально глубже и эстетичнее современных ИИ-моделей, поэтому окончательная архитектура ASI вызовет скорее облегчение, чем мистический трепет .
По оценке Висснера-Гросса, к началу 2027 года индустрия откажется от дискретных запусков версий (как выпуск очередного iPhone), перейдя к непрерывному обновлению базовых моделей в реальном времени — аналогично тому, как Google в свое время перешла на непрерывную индексацию поисковой выдачи . Это приблизит цивилизацию к парадоксу Ферми и потенциальному запуску релятивистских зондов фон Неймана для исследования галактики .
📊 Доллары, ватты и ВВП: экономическая отдача каждого джоуля 1:04:39
Новое фундаментальное исследование предложило оценивать прогресс ИИ не по абстрактным тестам, а по метрике создаваемой экономической стоимости на единицу энергии (Joules per GDP) . В рамках эксперимента было протестировано 220 профессиональных задач из 44 профессий:
- Модель GLM 5.2 продемонстрировала максимальную среднюю отдачу, генерируя около $70 добавленной стоимости на одну выполненную задачу .
- Компактная открытая модель Gemma 4 (31 млрд параметров) показала в 2,5 раза более высокую экономическую отдачу на каждый затраченный джоуль по сравнению с закрытыми супермоделями .
Салим Исмаил сопоставил эффективность кремния и человеческого мозга. Нью-Йорк потребляет около 5,5 ГВт электроэнергии и генерирует $1,2 трлн ВВП, выдавая порядка $200 млрд экономической стоимости на гигаватт . В то же время Anthropic с потреблением около 4 ГВт к концу года генерирует несопоставимо меньшую выручку, что на первый взгляд делает человеческий капитал в 30 раз более энергоэффективным .
Дейв Бландин категорически возразил против такой методологии:
- Человеческая цивилизация требует колоссальных затрат на «предварительное обучение» — десятилетия воспитания, питания, медицины и образования, которые Исмаил не включил в расчет .
- Реальная отдача от внедрения агентов колоссальна: один из сотрудников Link Ventures потратил за рабочий день $5 000 на полмиллиарда токенов, задействовав эквивалент труда 5 000 высококвалифицированных специалистов (по $1 на работника) .
- Рыночная стоимость полученного результата на порядки превышает тарифы, уплаченные Anthropic за токены .
При этом спикеры отметили острейший дефицит инфраструктуры для небольших компаний. Бландин и Висснер-Гросс раскрыли свою финансовую долю в стартапе Orin и рассказали, что получение вычислительного комплекса Nvidia GB300 NVL72 (на 72 GPU) потребовало личных связей, так как все производственные мощности TSMC и облачных провайдеров зарезервированы IT-гигантами на годы вперед .
🧬 Меморандум NSTM-6: Белый дом ставит фильтры на синтез ДНК 1:27:00
Администрация США обнародовала президентский меморандум NSTM-6, вводящий жесткие нормы биоверификации для противодействия биологическим угрозам, усиленным искусственным интеллектом . Документ обязывает исследователей с федеральным финансированием использовать сертифицированное оборудование для синтеза ДНК и РНК:
- Обязательному скринингу подлежат любые последовательности длиной от 50 нуклеотидов .
- Вводится процедура полной идентификации заказчиков (KYC) и требование хранить архивы заказов в течение восьми лет .
- Государство выстраивает контрольный рубеж на границе физического мира, предотвращая превращение цифровых ИИ-проектов в патогены .
Висснер-Гросс поддержал подобный подход, сравнив его с практикой Министерства финансов США, которое десятилетиями обязывает производителей цветных лазерных принтеров наносить невидимые глазу желтые точки для идентификации аппарата и борьбы с фальшивомонетчиками . Эксперт подчеркнул, что западная правовая традиция опирается на регулирование физических действий, а не мыслей . По его мнению, контроль над аппаратными синтезаторами ДНК куда безопаснее для общества, чем создание «картеля безопасности» (Safety Cartel), стремящегося ввести уголовную ответственность за сами вычисления и генерацию идей .
🌌 Огни над Таранаки: рой Дайсона становится видимым 1:34:15
Финальной темой подкаста стал фотоснимок новозеландского фотографа Брендана Ларсона, сделанный над вулканом Таранаки . Композиция из 578 снимков с двухчасовой выдержкой зафиксировала почти 15 000 спутниковых треков от 1 400 космических аппаратов, наглядно продемонстрировав превращение околоземного пространства в плотный инфраструктурный слой .
Висснер-Гросс пояснил, что человечество фактически наблюдает зарождение космического вычислительного роя:
- На солнечно-синхронных орбитах формируется оптическое световое кольцо («каустика»), напоминающее игру солнечных лучей на дне бассейна .
- Компании вроде Starlink, Starcloud и Lonestar (в которой ученый имеет финансовую долю) формируют основу внеземных вычислений .
- Солнечно-синхронная орбита существенно снижает риски каскадного столкновения мусора (синдром Кесслера) по сравнению с перегруженной низкой околоземной орбитой .
- В долгосрочной перспективе инфраструктура распространится на точки Лагранжа, Луну и Меркурий .
Подводя итоги встречи, участники напомнили закон ускоряющейся отдачи Рэя Курцвейла: мировые войны и экономические депрессии XX века практически не повлияли на вековой экспоненциальный тренд удешевления вычислений . Политические разногласия и электоральные бунты на Земле являются лишь временной пеной на волне фундаментальной технологической трансформации человечества.
