В новом выпуске подкаста Prof G Markets ведущие Скотт Гэллоуэй и Эд Элсон обсуждают текущее состояние индустрии искусственного интеллекта с Тайлером Коуэном — известным экономистом, профессором Университета Джорджа Мейсона и автором блога Marginal Revolution. В центре дискуссии — вопросы о реальности «пузыря» ИИ, трансформации рынка труда, политизации дата-центров и будущем американской экономики в условиях растущего госдолга.
🫧 Миф о пузыре и реальность технологий 7:54
Обсуждение началось с резонансного интервью технологического эксперта Эда Зитрона, который назвал генеративный ИИ «мошенничеством» (con) и заявил, что компании вводят мир в заблуждение относительно возможностей и прибыльности технологии .
Тайлер Коуэн категорически не согласен с такой оценкой:
- ИИ как «магия»: По мнению экономиста, ИИ действительно напоминает магию во многих интеллектуальных задачах, превосходя человека .
- Финансовые показатели: Коуэн указывает на реальный рост выручки: OpenAI достигла миллиарда долларов дохода от рекламы, а доходы Anthropic и Meta также демонстрируют значительную динамику .
- Аналогия с автомобилями: Коуэн сравнивает нынешний этап с 1920-ми годами в автопроме. Тогда многие компании обанкротились, но это не означало, что сами автомобили были «пузырём». Это была фундаментальная технология, которая осталась навсегда .
По мнению гостя, дискуссия о «пузыре» — это в принципе неверная постановка вопроса . Настоящий пузырь (как тюльпаномания или «Пузырь Южных морей») не имеет под собой фундаментальной ценности, в то время как ИИ — это работающий продукт с колоссальным потенциалом .
📊 Структура рынка: «немецкие авто» против открытого кода 15:41
Скотт Гэллоуэй предложил аналогию, где передовые проприетарные модели (Frontier Models) — это дорогие немецкие автомобили (престиж, высокая маржа), а открытые китайские модели — доступные корейские или японские машины .
Тайлер Коуэн уточнил это видение:
- Разделение задач: Флагманские платные модели будут использоваться для сложнейших фронтирных задач, а открытый код — для более простых повседневных операций .
- Геополитический риск: Коуэн полагает, что китайское правительство может в какой-то момент само испугаться развития своего ИИ и замедлить его, что даст преимущество американским разработкам .
- Устойчивость к коррекции: Даже если на рынке произойдет серьезная ценовая коррекция, технология выживет, так как она развивается быстрее любой другой в истории, а сектор обладает избыточной капитализацией .
💼 Рынок труда и экономика токенов 19:45
Вопреки опасениям о массовой безработице, Коуэн отмечает, что в макроэкономических цифрах пока не видно «хаоса» на рынке труда . Исчезновение одних рабочих мест компенсируется созданием других, и этот процесс будет идти медленнее, чем предсказывают евангелисты ИИ .
Важные тезисы по экономике ИИ-лабораторий:
- Снижение стоимости: С момента выхода GPT-4 стоимость токенов упала более чем в 100 раз . Прогресс в эффективности систем идет невероятными темпами.
- Инвестиционный тезис: Коуэн утверждает, что стоит доверять оценкам компаний вроде OpenAI (более $1 трлн) и Anthropic ($2 трлн), так как инвесторы рискуют собственными деньгами .
- Субсидирование: Даже если венчурный капитал сейчас субсидирует использование ИИ для потребителей (работая в убыток), результатом станут готовые технологии, которые останутся в экономике, даже если конкретные стартапы обанкротятся .
🏗️ Битва за дата-центры и политический фактор 29:24
Одной из главных проблем роста ИИ становится нехватка мощностей и сопротивление строительству дата-центров. Тайлер Коуэн прокомментировал позицию Дональда Трампа, который выступает в поддержку их строительства .
- Выгода для регионов: На примере округа Лаудон (Вирджиния) Коуэн показывает, что дата-центры делают регионы богатейшими в стране, покрывая до половины всех имущественных налогов и не создавая лишнего трафика .
- Федерализм как спасение: Если одни штаты будут блокировать строительство, всегда найдутся 5-10 губернаторов (как в Пенсильвании или Огайо), готовых заключить выгодную сделку .
- Проблема доверия: Экономист считает, что убеждать население «правильными сообщениями» бесполезно — люди не доверяют элитам после кризиса 2008 года и пандемии . Выходом может быть только «подкуп» местных общин прямыми выплатами или налоговыми льготами .
🎓 Кто выиграет от ИИ: Подростки против среднего класса 33:34
Коуэн прогнозирует серьезную трансформацию социальной иерархии:
- Проигравшие: Верхний слой среднего класса — профессионалы интеллектуального труда (юристы, консультанты), чей статус и доходы могут снизиться из-за автоматизации их функций .
- Победители: Подростки и иммигранты (особенно из Восточной Европы и Турции) . По словам Коуэна, он уже видит 15-летних ребят, которые запускают компании с помощью ИИ-агентов, обучаясь на практике быстрее, чем в Гарварде .
- Глобальный эффект: Самый большой выигрыш могут получить жители Африки, которые впервые получат доступ к качественной юридической помощи и медицинской диагностике через ИИ .
В сфере образования Коуэн настроен скептически к текущим институтам: университеты не меняют программы, а лишь жалуются на то, что студенты используют ИИ для списывания . Профессора часто знают об ИИ-агентах меньше, чем их ученики .
🧬 Медицина и кибербезопасность 39:55
Коуэн считает ИИ в медицине (вычислительную биологию) «недооцененным» направлением .
- Прорыв в биологии: Вакцина от COVID была разработана за два дня именно благодаря вычислительным методам .
- Прогноз долголетия: Экономист полагает, что текущее поколение имеет шансы дожить до 100 лет благодаря прогрессу в лечении рака и других заболеваний, хотя процесс будет тормозиться регуляциями в течение ближайших 20–40 лет .
Главный негативный риск — кибербезопасность . ИИ облегчит взломы, и миру потребуется колоссальное международное усилие, чтобы защитить критические институты .
📉 Долг США и «План А» 44:13
Тайлер Коуэн оценивает состояние экономики США на B+ (четверка с плюсом) :
- Плюсы: Полная занятость, лидерство в ИИ, рост прибыли корпораций, опережение Европы и Китая по ВВП .
- Минусы: Госдолг в размере $40 трлн .
По мнению Коуэна, обещания Дональда Трампа сбалансировать бюджет — это «ложь с самого начала», учитывая его историю работы с долгами в бизнесе и первый президентский срок . Экономист считает, что у Америки сейчас есть только «План А» — надежда на то, что экономический рост от ИИ создаст огромный приток налогов (как в середине 1990-х), который «перекроет» дефицит до того, как политики успеют его потратить . «Плана Б» не существует .
💡 Советы молодежи: навыки будущего 55:08
В мире, где любое сопроводительное письмо идеально написано ИИ, традиционные фильтры найма перестают работать . Коуэн рекомендует молодым людям инвестировать в:
